Ниже приведены конфигурации настроек для наиболее распространенных сценариев.
Сценарии можно настроить вручную или автоматически, используя шаблоны.
- Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
- Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
- Постановка резерва при создании заказа
- Снятие резерва у заказа
- Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа
- Отмена заказа по истечении его срока
- Изменение владельца-сотрудника документа
- Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
- Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
- Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
- Снятие резерва у просроченного заказа
- Напоминание о готовности заказа к сборке
- Контроль оплаты счетов
- Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
- Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
- Постановка задачи при создании Производственного задания
- Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания
- Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе
- Отправка уведомления о «зависшем» заказе
- Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа
- Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа
- Автоматическое добавление договора при создании заказа
- Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж
- Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки
- Отправка уведомления о завершении производства
- Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу
- Отправка уведомления после успешной оплаты счета
- Контроль поступления товара на склад
- Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика
- Проверка остатков и контроль списания товаров на складе при производстве
- Распределение заказов по отделам
- Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад
Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается связанный документ Отгрузка.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Отгружен.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Отгрузка.
Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, создается связанный документ Входящий платеж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Входящий платеж.
Постановка резерва при создании заказа
При создании Заказа покупателя товары, указанные в Заказе покупателя, резервируются на складе.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → Подтвержден.
Снятие резерва у заказа
Если Заказ покупателя изменяется, резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя, снимается через три дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
- Когда сценарий должен выполняться? — Через 3 дня.
- При каких условиях? — Свойство заказа → Статус документа → Равно→ Другое → Новый.
Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа покупателя
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Отмена заказа по истечении его срока
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, заказ отменяется.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отменен.
Изменение владельца-сотрудника документа
При создании Отгрузки меняется сотрудник, ответственный за работу с этим документом.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить отгрузку → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}.
- При каких условиях? — Владелец сотрудник → Не равно → Другое → {{Сотрудник}}.
Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
Статус Заказа покупателя меняется на Отгружен, если выполняется несколько условий.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отгружен.
- При каких условиях? — Отгружено (руб) → Больше→ Другое → 0, Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Статус документа (руб) → Равно → Другое → Собран.
Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
При оплате Счета покупателю его статус меняется на {{Ваш статус}}.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить счет → Статус документа → Другое → {{Ваш статус}}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
При создании Приемки сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Приемка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Снятие резерва у просроченного заказа
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, снимается резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
Напоминание о готовности заказа к сборке
Если статус Заказа покупателя меняется на Подтвержден, создается задача для сотрудника и ему отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Подтвержден.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник, Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Контроль оплаты счетов
При создании Счета покупателю создается задача проконтролировать поступление оплаты.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу.
- При каких условиях? — Дата планируемой оплаты → Больше → Текущая дата.
Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается задача на проверку комплектации.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
Если статус Заказа покупателя изменяется на Новый, через пять дней создается задача на сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Новый.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0 и Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).
Постановка задачи при создании Производственного задания
При создании Производственного задания создается задача исполнителю.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Производственное задание.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу, указать исполнителя, автора, срок и текст.
Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания
Если статус Производственного задания изменяется на Резерв, материалы резервируются на складе. Предварительно необходимо добавить статус Резерв в разделе Производственные задания.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Производственное задание.
- Событие — Статус изменен на Резерв.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Руководитель}}, Тема: Контроль. Не выполнен заказ покупателя, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} на сумму {OPERATION_SUM} перешел в статус {STATUS}. Владелец {OWNER}.
Отправка уведомления о «зависшем» заказе
Если Заказ покупателя не принял финальный положительный статус за определенный срок, сотруднику или руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: «Зависший» заказ покупателя, Текст уведомления: Внимание! За 14 дней {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} не дошел до финального статуса.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 14 дней.
- При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → {{Ваш статус}}.
Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, контрагент добавляется в новую группу.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить контрагента → Группа контрагента → Добавить → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Группа контрагента → Не содержит → {{Ваше значение}}.
Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, изменяется ответственный сотрудник.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Владелец-сотрудник → Не равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление договора при создании заказа
Если при создании Заказа покупателя заданы контрагент и организация, договор указывается автоматически.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Контрагент→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж
При создании Заказа покупателя указывается контрагент и договор согласно данным из канала продаж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Контрагент → Другое → {{Ваше значение}}, Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Канал продаж → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки
Если статус Отгрузки был изменен на {{Ваш статус}}, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Изменился статус Отгрузки, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} перешла в статус {STATUS}.
Отправка уведомления о завершении производства
Когда Производственное задание выполнено, ставится задача на отгрузку товара.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Производственное задание.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Провести отгрузку по {DOCUMENT_NAME}.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Статус}}.
Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу
Если статус Заказа покупателя изменяется на указанный и счет по этому заказу оплачен, создается задача на сборку товаров по заказу. Задача создается на определенного сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Собрать {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}. Планируемая дата отгрузки: {PLANNED_SHIPPED_DATE}.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Отправка уведомления после успешной оплаты счета
Когда покупатель оплатил счет по заказу, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Пришла оплата по счету покупателя, Текст уведомления: Успешная оплата по {DOCUMENT_NAME} на сумму {OPERATION_SUM}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Контроль поступления товара на склад
Когда срок Заказа поставщику истекает, создается задача на проверку поступления товаров на склад.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказа поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Проверить поступление товара на склад по {DOCUMENT_NAME}. Планируемая дата приемки: {PLANNED_ACCEPTANCE_DATE}.
Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика
Если срок выполнения Заказа поставщика истек, с товаров, указанных в Заказе поставщика, снимается ожидание.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить ожидание → Снять ожидание.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Статус}}.
Проверка остатков и контроль списания товаров на складе при производстве
Создается задача проверить, поступили ли на склад материалы, необходимые для начала производства. Для этого нужно проверить остатки или списания материалов на складе. При создании задачи можно указать сотрудника-исполнителя.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Перемещение.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Проверить остатки/проконтролировать списание товаров.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
- При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Распределение заказов по отделам
Заказы покупателей при создании распределяются по отделам согласно заданным условиям.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-отдел → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Склад→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад
Если при перемещении товаров используется транзитный (промежуточный) склад, в указанный срок сотруднику отправляется уведомление о необходимости изменить склад с промежуточного на конечный.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Перемещение.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Контроль перемещения, Текст уведомления: Изменить склад после поступления товаров на второй склад по {DOCUMENT_NAME}.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 2 дня.
- При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → {{Склад}}.