Ниже приведены конфигурации настроек для наиболее распространенных сценариев.
Сценарии можно настроить вручную или автоматически, используя шаблоны.
- Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
- Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
- Постановка резерва при создании заказа
- Снятие резерва у заказа
- Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа
- Отмена заказа по истечении его срока
- Изменение владельца-сотрудника документа
- Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
- Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
- Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
- Снятие резерва у просроченного заказа
- Напоминание о готовности заказа к сборке
- Контроль оплаты счетов
- Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
- Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
- Постановка задачи при создании Производственного задания
- Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания
Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается связанный документ Отгрузка.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Отгружен.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Отгрузка.
Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, создается связанный документ Входящий платеж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Входящий платеж.
Постановка резерва при создании заказа
При создании Заказа покупателя товары, указанные в Заказе покупателя, резервируются на складе.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → Подтвержден.
Снятие резерва у заказа
Если Заказ покупателя изменяется, резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя, снимается через три дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
- Когда сценарий должен выполняться? — Через 3 дня.
- При каких условиях? — Свойство заказа → Статус документа → Равно→ Другое → Новый.
Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа покупателя
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Отмена заказа по истечении его срока
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, заказ отменяется.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отменен.
Изменение владельца-сотрудника документа
При создании Отгрузки меняется сотрудник, ответственный за работу с этим документом.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить отгрузку → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}.
- При каких условиях? — Владелец сотрудник → Не равно → Другое → {{Сотрудник}}.
Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
Статус Заказа покупателя меняется на Отгружен, если выполняется несколько условий.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отгружен.
- При каких условиях? — Отгружено (руб) → Больше→ Другое → 0, Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Статус документа (руб) → Равно → Другое → Собран.
Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
При оплате Счета покупателю его статус меняется на {{Ваш статус}}.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить счет → Статус документа → Другое → {{Ваш статус}}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
При создании Приемки сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Приемка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Снятие резерва у просроченного заказа
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, снимается резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
Напоминание о готовности заказа к сборке
Если статус Заказа покупателя меняется на Подтвержден, создается задача для сотрудника и ему отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Подтвержден.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник, Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Контроль оплаты счетов
При создании Счета покупателю создается задача проконтролировать поступление оплаты.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу.
- При каких условиях? — Дата планируемой оплаты → Больше → Текущая дата.
Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается задача на проверку комплектации.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
Если статус Заказа покупателя изменяется на Новый, через пять дней создается задача на сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Новый.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0 и Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).
Постановка задачи при создании Производственного задания
При создании Производственного задания создается задача исполнителю.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Производственное задание.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу, указать исполнителя, автора, срок и текст.
Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания
Если статус Производственного задания изменяется на Резерв, материалы резервируются на складе. Предварительно необходимо добавить статус Резерв в разделе Производственные задания.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Производственное задание.
- Событие — Статус изменен на Резерв.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.