Разграничение доступа, настройка прав, роли

Управление правами пользователей доступно только на тарифах «Профессиональный» и «Корпоративный».

Разграничение доступа в МоемСкладе построено на двух основных компонентах: правах пользователей и владельцах документов.

Владельцы

Каждый объект в МоемСкладе, будь то документ, элемент справочника или сам пользователь, имеют владельцев. У объекта есть два владельца: отдел и пользователь, а также режим доступа «Общий доступ».

Пользователи

Сотрудникам с ролью «Пользователь» можно ограничить права. Можно отметить, будет ли иметь сотрудник доступ к объектам определенного типа (отгрузкам, приемкам и т.д.) и если да, то каким: только своим, своим и общим, своим общим и своего отдела, всем.

Пример

В компании работают менеджеры по продажам. Необходимо дать им доступ только к «своим» клиентам и продажам. Разрешить видеть отчет только по своим продажам и скрыть из него себестоимость.

Настроим владельцев контрагентов

  1. Перейдите в справочник контрагентов на экране Контрагенты.
  2. Откройте карточку контрагента на редактирование, для этого нажмите на строку с нужным контрагентом, а затем на кнопку Редактировать.
  3. Измените владельца контрагента на нужного пользователя, для этого нажмите на имя владельца, а затем выберите в списке нужного пользователя.44-45.png
  4. Нажмите кнопку Сохранить.

Настроим права пользователя на доступ только к «своим» контрагентам

  1. Перейдите в справочник сотрудников Меню пользователя — Настройки — Сотрудники.
  2. Откройте карточку сотрудника, для этого нажмите на строке с его именем.
  3. Для того чтобы настроить права, отметьте системную роль «Пользователь» и нажмите кнопку Настроить права.
    44-46.png
  4. В открывшемся окне Настройка доступа перейдите на вкладку Справочники.
  5. Напротив пункта Контрагенты выберите в столбце Смотреть значение «Только свои». Право на редактирование переключится автоматически.
    44-47.png

Настроим права на заказы, счета и отгрузки

  1. Перейдите на вкладку Продажи.
  2. Напротив пунктов Заказы покупателей, Счета покупателям, Отгрузки, установим право на просмотр «Только свои».

Настроим отчет по продажам

Так как мы уже закрыли пользователю доступ к чужим отгрузкам, то в отчете Прибыльность он будет видеть только свои отгрузки.

Запретим видеть себестоимость

  1. Перейдите на вкладку Прочее.
  2. В разделе Прочее снимите флажок Видеть себестоимость, цену закупки и прибыль товаров.
    44-48.png

Запретим доступ к прочим документам (на примере приемок)

  1. Перейдите на вкладку Закупки.
  2. Напротив пункта Приемки выберите в столбце Смотреть значение «Нет».

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Сохранить.

Роли доступа

Вы можете создать роль доступа и применить ее к нескольким пользователям.

  1. В редакторе прав (окно Настройка доступа) откройте список ролей. Для этого нажмите кнопку Индивидуальные настройки.
    44-49.png
  2. В выпадающем списке нажмите кнопку + Роль.
  3. Введите название роли. Отметьте необходимые права.
  4. Чтобы сохранить роль, нажмите кнопку Сохранить роль. Настройки роли сразу же применяется ко всем пользователям с данной ролью.
  5. Чтобы назначить роль текущему пользователю, нажмите кнопку Сохранить настройки.

Материалы по теме

Как создать отдел?

Как создать сотрудника?

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии