Сценарии

В МоемСкладе можно создавать сценарии — автоматизировать рутинные действия так, чтобы они выполнялись без вашего участия. Вы указываете, что нужно сделать в тех или иных случаях, а сервис выполняет это сам.

Например, если в сервисе создается заказ от определенного контрагента, можно сделать так, чтобы в нем автоматически выставлялась дата отгрузки. Или если создается отгрузка, можно поставить сотруднику задачу проверить комплектацию.

Создавать сценарии можно для объектов:

• заказ покупателя;
• счет покупателю;
• отгрузка;
• заказ поставщику;
• счет поставщика;
• приемка.

В сценарии указывают: какой объект хотят изменить, при каких обстоятельствах и что именно нужно сделать.

Чтобы создать сценарий:

1. Перейдите в раздел Меню пользователя → Настройки.
2. Слева в разделе Настройки выберите Сценарии.
3. Нажмите +Сценарий — откроется новое окно.
4. Сценарий выполняется, когда в поле Действует стоит флажок. Если вы хотите сохранить сценарий как черновик, снимите флажок.
5. Укажите основные параметры сценария:
   • Какое событие запускает сценарий?
     

     Укажите объект и событие, которое с ним должно произойти, чтобы сценарий запустился.

     Например, это может быть создание Заказа покупателя или Счета от поставщика.

   • Что нужно сделать?
     Укажите действия, которые должны произойти автоматически. Например, при создании Заказа покупателя можно:
     • изменить заказ;
     • изменить резерв;
     • запланировать создание задачи для сотрудника в рамках сценария;
     • отправить сотруднику уведомление — например, чтобы менеджер приступил к обработке заказа.

     Также есть возможность очищать поля: например, если заказ не обработан в течение трех дней, можно очистить поле Владелец-сотрудник, чтобы заказ смог взять в обработку другой менеджер.

     
     
   • Когда сценарий должен выполняться?
     Отметьте, когда должен запуститься сценарий: сразу или через заданное время.

     Отложенный запуск сценария используют, например, чтобы автоматически снять резерв с не оплаченного вовремя заказа или чтобы поставить задачу на обработку заказа в интернет-магазине, если менеджер не приступил к работе с ним в заданное время.

   • При каких условиях?
     Укажите конкретные случаи, в которых выполняется сценарий.

     Например, можно ставить задачу на сборку и отправку заказа, когда поступает полная оплата. Или можно назначать задачи разным сотрудникам в зависимости от того, является ли контрагент юрлицом, ИП или физлицом.

6. Нажмите на кнопку Сохранить вверху.

История выполнения сценария отображается внизу страницы.