В МоемСкладе можно создавать сценарии — автоматизировать рутинные действия так, чтобы они выполнялись без вас. Вы указываете, что нужно сделать в тех или иных случаях, а сервис выполняет это сам.
Например, если в сервисе создается заказ от определенного контрагента, можно сделать так, чтобы в нем автоматически выставлялась дата отгрузки.
Создавать сценарии можно для объектов:
- заказ покупателя;
- счет покупателю;
- отгрузка;
- заказ поставщику;
- счет поставщика;
- приемка.
В сценарии указывают: какой объект хотят изменить, при каких обстоятельствах и что именно нужно сделать.
Создать сценарий
- Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу экрана и выберите Настройки. Откроется новая страница.
- В левой колонке в разделе Настройки выберите Сценарии.
- Нажмите +Сценарий и укажите название.
- Проверьте, чтобы в поле Действует стоял флажок. Если хотите сохранить сценарий как черновик, снимите флажок.
- В блоке Что должно произойти выберите объект, для которого создаете сценарий. Рядом укажите событие — в каком случае нужно запустить сценарий.
- В блоке Что тогда сделать укажите, что должно измениться, если с выбранным документом произойдет то или иное событие. Изменить можно:
- поля объекта — например, поле Проект в отгрузке или планируемую дату оплаты в счете;
- резерв — поставить или снять резерв на товар в заказе.
- Если нужно, добавьте условие в блоке При каких условиях. Так вы сузите ваш сценарий до конкретных случаев.
- Сохраните сценарий.
Посмотреть историю выполнения сценария можно внизу страницы.