В МоемСкладе можно создавать сценарии — автоматизировать рутинные действия так, чтобы они выполнялись без вашего участия. Вы указываете, что нужно сделать в тех или иных случаях, а сервис выполняет это сам.
Например, если в сервисе создается заказ от определенного контрагента, можно сделать так, чтобы в нем автоматически выставлялась дата отгрузки. Или если создается отгрузка, можно поставить сотруднику задачу проверить комплектацию.
Сценарии доступны как дополнительная опция на тарифах Профессиональный и Корпоративный. Бесплатно посмотреть, как работают сценарии, можно на Пробном тарифе.
Создавать сценарии можно для объектов:
- заказ покупателя;
- счет покупателю;
- отгрузка;
- заказ поставщику;
- счет поставщика;
- приемка.
В сценарии указывают: какой объект хотят изменить, при каких обстоятельствах и что именно нужно сделать.
Чтобы создать сценарий:
- Перейдите в раздел Меню пользователя → Настройки.
- Слева в разделе Настройки выберите Сценарии.
- Нажмите +Сценарий — откроется новое окно.
- Сценарий выполняется, когда в поле Действует стоит флажок. Если вы хотите сохранить сценарий как черновик, снимите флажок.
- Укажите основные параметры сценария:
- Какое событие запускает сценарий?
Укажите объект и событие, которое с ним должно произойти, чтобы сценарий запустился. - Что нужно сделать?
Укажите действия, которые должны произойти автоматически. Например, при создании Заказа покупателя можно:- изменить заказ;
- изменить резерв;
- запланировать создание задачи для сотрудника в рамках сценария.
- При каких условиях?
Укажите конкретные случаи, в которых выполняется сценарий.
- Какое событие запускает сценарий?
- Нажмите на кнопку Сохранить вверху.
Посмотреть историю выполнения сценария можно внизу страницы.