Задачи

Порой бывает сложно удержать в голове множество дел и поручений. А уж тем более ничего не перепутать и решить каждую задачу вовремя. МойСклад напомнит о делах, которые должны быть выполнены точно в срок. Сделать это позволит раздел Задачи, в котором можно просмотреть все текущие дела и создать новые.

Работа с задачами входит в пакет CRM. Поэтому в базовом и индивидуальном тарифах функционал задач недоступен, если не подключен CRM.

Перейти в раздел Задачи можно по ссылке в верхней части интерфейса МоегоСклада. Рядом со ссылкой находится счетчик открытых на настоящий момент задач.

Создание новой задачи

Поставьте задачу: опишите ее, установите срок и исполнителя (это может быть сотрудник компании или вы сами). По желанию, можно указать связанного с задачей контрагента, тогда задача появится в его карточке.

Также задачи можно создавать непосредственно из карточки контрагента. Такие задачи автоматически привязываются к клиенту, в карточке которого созданы.

Система уведомлений

Удобная система уведомлений позволит не забыть о поставленных задачах:

• исполнитель получит уведомление по почте при постановке задачи и любых ее изменениях;
• поставивший задачу получит уведомление о ее закрытии исполнителем.

Уведомления можно отключить в настройках пользователя. Для этого нужно воспользоваться ссылкой с именем пользователя в верхней части интерфейса.

Просроченные задачи автоматически выделяются красным цветом. Выполненные задачи помечаются зачеркиванием. Пользователь может скрыть выполненные задачи, чтобы не засорять общий список. Задачи в общем списке сортируются по сроку выполнения.

Используя удобный фильтр на странице задач, можно отдельно просмотреть:

• задачи, которые нужно выполнить пользователю;
• задачи, которые поставлены пользователем;
• общий список задач, если у пользователя есть на это права.

 

Права доступа

• Просматривать и изменять все задачи может пользователь с ролью «Администратор».
• Для всех остальных действует правило: можно создавать и редактировать самостоятельно созданные задачи. Задачи, которые поручены кем-то другим, можно только просматривать. Редактировать их нельзя.