МойСклад напомнит о делах, которые должны быть выполнены в срок. На экране Задачи можно просмотреть все текущие дела и создать новые.
Создание задачи
- Перейдите в раздел Задачи.
- Нажмите кнопку +Задача.
- Заполните обязательные поля: Описание задачи и поле Исполнитель.
- Укажите срок выполнения задачи.
Если срок не указывать, задача будет всегда отображаться в группе Сегодня. - При необходимости прикрепите к задаче Файл. Для этого нажмите на пиктограмму ссылки в левом нижнем углу поля описания. Максимальное количество прикрепленных файлов — 20.
- К задаче можно провязать контрагента или документ.
- Чтобы привязать к задаче контрагента, нажмите ссылку Связать с контрагентом. Выберите контрагента из выпадающего списка.
- Чтобы привязать к задаче документ, нажмите ссылку Связать с документом. В открывшемся окне выберите нужный документ с помощью фильтров.
- Поставьте флажок Выполнена, чтобы внести в систему уже выполненную задачу.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
- При необходимости добавьте к задаче Комментарий. Впишите текст в поле и нажмите Написать. К комментарию также можно прикрепить до 20 Файлов. Для этого нажмите на пиктограмму ссылки в левом нижнем углу поля комментария. Максимальное количество комментариев для одной задачи — 100.
Задачу можно создать из любого документа. Для этого в карточке документа нажмите кнопку +Задача в левом нижнем углу. Созданная задача будет привязана к документу.
Также можно настроить автоматическое создание задач в рамках сценариев. Например, если покупатель в течение недели не оплачивает счет, можно поставить менеджеру задачу связаться с ним.
Редактирование задачи
Чтобы отредактировать задачу:
- Откройте нужную задачу.
- Перейдите в меню редактирования справа вверху.
- Нажмите Редактировать.
Копирование задачи
Чтобы скопировать задачу:
- Откройте нужную задачу.
- Перейдите в меню редактирования справа вверху.
- Нажмите Копировать.
Задача будет скопирована с сохранением заполненных полей. Комментарии и статус исполнения не копируются.
Список задач
Задачи группируются по сроку исполнения:
- Сегодня: сюда попадают задачи на сегодняшний календарный день, а также просроченные задачи и задачи без установленного срока исполнения.
- Завтра: задачи на завтрашний календарный день.
- Неделя: задачи на текущую неделю.
- Позже: задачи со сроком исполнения позже текущей недели.
- Для просроченных задач срок исполнения отображается красным.
Также задачи можно фильтровать по исполнителю и статусу исполнения.
Система уведомлений
Уведомления напоминают о поставленных задачах:
- исполнитель получит уведомление по почте при постановке задачи и любых ее изменениях;
- поставивший задачу получит уведомление, когда исполнитель ее закроет;
- если при создании сотрудник назначает себя исполнителем, уведомление не отправляется.
Уведомления можно отключить в разделе Меню пользователя → Настройки пользователя.