Задачи

МойСклад напомнит о делах, которые должны быть выполнены в срок. На экране Задачи можно просмотреть все текущие дела и создать новые.

Работа с задачами входит в пакет CRM. Поэтому на базовом тарифе функционал задач недоступен, если не подключена опция CRM.

Создание задачи

  1. Перейдите на экран Задачи.
  2. Нажмите кнопку +Задача.
  3. Заполните обязательные поля: описание задачи и поле Ответственный.
  4. Укажите срок выполнения задачи.zadachi1.jpg
    Если срок не указывать, задача будет всегда отображаться в группе Сегодня.
  5. Чтобы привязать к задаче контрагента, нажмите ссылку Связать с контрагентом. В открывшемся поле выберите контрагента.zadachi2.jpg
  6. Чтобы привязать к задаче документ, нажмите ссылку Связать с документом. В открывшемся окне Привязка документа выберите из списка нужный документ с помощью фильтров.
    zadachi3.jpg
  7. Чтобы добавить к задаче комментарий, введите его в поле Комментарий в нижнем правом углу и нажмите кнопку Написать. Максимальное количество комментариев для одной задачи — 100.
  8. Поставьте флажок Выполнена, чтобы внести в систему уже выполненную задачу.
  9. Нажмите Сохранить.

Также создать задачу можно из любого документа. Для этого в карточке документа нажмите кнопку +Задача в левом нижнем углу. Созданная задача будет привязана к документу.

Список задач

Задачи группируются по сроку исполнения:

  • Сегодня: сюда попадают задачи на сегодняшний календарный день, а также просроченные задачи и задачи без установленного срока исполнения.
  • Завтра: задачи на завтрашний календарный день.
  • Неделя: задачи на текущую неделю.
  • Позже: задачи со сроком исполнения позже текущей недели.

Для просроченных задач срок исполнения отображается красным.

Задачи можно фильтровать по исполнителю и статусу исполнения.

Копирование задачи

Чтобы скопировать задачу:

  1. Перейдите на экран Задачи.
  2. Нажмите на нужную задачу.
  3. В открывшейся карточке задачи нажмите кнопку Копировать.zadachi4.jpg

Задача будет скопирована с сохранением заполненных полей. Комментарии и статус исполнения не копируются.

Система уведомлений

Удобная система уведомлений позволит не забыть о поставленных задачах:

  • исполнитель получит уведомление по почте при постановке задачи и любых ее изменениях;
  • поставивший задачу получит уведомление о ее закрытии исполнителем.

Уведомления можно отключить в настройках пользователя. Для этого перейдите в Меню пользователя — Настройки пользователя и снимите флажок Сообщать о моих задачах по e-mail.

zadachi6.jpg

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии