Порой бывает сложно удержать в голове множество дел и поручений. А уж тем более ничего не перепутать и решить каждую задачу вовремя. МойСклад напомнит о делах, которые должны быть выполнены точно в срок. Сделать это позволит раздел Задачи, в котором можно просмотреть все текущие дела и создать новые.
Работа с задачами входит в пакет CRM. Поэтому в базовом и индивидуальном тарифах функционал задач недоступен, если не подключен CRM.
Перейти в раздел Задачи можно по ссылке в верхней части интерфейса МоегоСклада.
Создание новой задачи
Поставьте задачу: опишите ее, установите срок и исполнителя (это может быть сотрудник компании или вы сами). По желанию, можно указать связанного с задачей контрагента, тогда задача появится в его карточке.
Также задачи можно создавать непосредственно из карточки контрагента. Такие задачи автоматически привязываются к клиенту, в карточке которого созданы.
Система уведомлений
Удобная система уведомлений позволит не забыть о поставленных задачах:
- исполнитель получит уведомление по почте при постановке задачи и любых ее изменениях;
- поставивший задачу получит уведомление о ее закрытии исполнителем.
Уведомления можно отключить в настройках пользователя. Для этого нужно воспользоваться ссылкой с именем пользователя в верхней части интерфейса.
Просроченные задачи автоматически выделяются красным цветом. Выполненные задачи помечаются зачеркиванием. Пользователь может скрыть выполненные задачи, чтобы не засорять общий список. Задачи в общем списке сортируются по сроку выполнения.
Используя удобный фильтр на странице задач, можно отдельно просмотреть:
- задачи, которые нужно выполнить пользователю;
- задачи, которые поставлены пользователем;
- общий список задач, если у пользователя есть на это права.
Права доступа
- Просматривать и изменять все задачи может пользователь с ролью «Администратор».
- Для всех остальных действует правило: можно создавать и редактировать самостоятельно созданные задачи. Задачи, которые поручены кем-то другим, можно только просматривать. Редактировать их нельзя.
Комментарии