Задачи

МойСклад напомнит о делах, которые должны быть выполнены в срок. На экране Задачи можно просмотреть все текущие дела и создать новые.

• Создание задачи
• Редактирование задачи
• Копирование задачи
• Список задач
• Система уведомлений

Создание задачи

1. Перейдите в раздел Задачи.
2. Нажмите кнопку +Задача.
3. Заполните обязательные поля: Описание задачи и поле Исполнитель.
4. Укажите срок выполнения задачи.
   
   Если срок не указывать, задача будет всегда отображаться в группе Сегодня.
5. При необходимости прикрепите к задаче Файл. Для этого нажмите на пиктограмму ссылки в левом нижнем углу поля описания. Максимальное количество прикрепленных файлов — 20.
   
6. К задаче можно провязать контрагента или документ.
   • Чтобы привязать к задаче контрагента, нажмите ссылку Связать с контрагентом. Выберите контрагента из выпадающего списка.
   • Чтобы привязать к задаче документ, нажмите ссылку Связать с документом. В открывшемся окне выберите нужный документ с помощью фильтров.
7. Поставьте флажок Выполнена, чтобы внести в систему уже выполненную задачу.
8. Нажмите на кнопку Сохранить.
9. При необходимости добавьте к задаче Комментарий. Впишите текст в поле и нажмите Написать. К комментарию также можно прикрепить до 20 Файлов. Для этого нажмите на пиктограмму ссылки в левом нижнем углу поля комментария. Максимальное количество комментариев для одной задачи — 100.

Задачу можно создать из любого документа. Для этого в карточке документа нажмите кнопку +Задача в левом нижнем углу. Созданная задача будет привязана к документу.

Также можно настроить автоматическое создание задач в рамках сценариев. Например, если покупатель в течение недели не оплачивает счет, можно поставить менеджеру задачу связаться с ним.

Редактирование задачи

Чтобы отредактировать задачу:

1. Откройте нужную задачу.
2. Перейдите в меню редактирования справа вверху.
3. Нажмите Редактировать.

Копирование задачи

Чтобы скопировать задачу:

1. Откройте нужную задачу.
2. Перейдите в меню редактирования справа вверху.
3. Нажмите Копировать.

Задача будет скопирована с сохранением заполненных полей. Комментарии и статус исполнения не копируются.

Список задач

Задачи группируются по сроку исполнения:

• Сегодня: сюда попадают задачи на сегодняшний календарный день, а также просроченные задачи и задачи без установленного срока исполнения.
• Завтра: задачи на завтрашний календарный день.
• Неделя: задачи на текущую неделю.
• Позже: задачи со сроком исполнения позже текущей недели.
• Для просроченных задач срок исполнения отображается красным.

Также задачи можно фильтровать по исполнителю и статусу исполнения.

Система уведомлений

Уведомления напоминают о поставленных задачах:

• исполнитель получит уведомление по почте при постановке задачи и любых ее изменениях;
• поставивший задачу получит уведомление, когда исполнитель ее закроет;
• если при создании сотрудник назначает себя исполнителем, уведомление не отправляется.

Уведомления можно отключить в разделе Меню пользователя → Настройки пользователя.