Показатели в списке контрагентов помогут вам повысить эффективность работы с вашими клиентами и поставщиками. Чтобы их увидеть, зайдите в список контрагентов (вкладка Контрагенты - раздел Контрагенты). Нажав на название конкретного контрагента, вы можете увидеть в правой колонке его показатели.
Чтобы увидеть показатели в общем списке контрагентов, включите отображение нужных вам показателей в настройках.
Показатели теперь есть в списке клиентов. Контрагентов можно фильтровать по всем этим параметрам. Например, если вы укажете в фильтре отрицательный баланс, то увидите одним списком всех контрагентов-должников. Можно использовать и методику RFM-анализа. Например, отобрать всех клиентов с суммой продаж более 100 000 рублей. Для того, чтобы задать нужные параметры, нажмите кнопку Фильтр.
Вы можете открыть или закрыть доступ к этим показателям вашим сотрудникам (опция доступна подписчикам тарифа Профессиональный). Для этого зайдите в карточку сотрудника, отметьте системную роль Пользователь и нажмите кнопку Настроить права. В появившемся окне выберите раздел Контрагенты, а затем поставьте или уберите галочку в строке Показатели CRM для контрагентов и сохраните настройки.
Данные показатели доступны только на аккаунтах с опцией «CRM».
Комментарии