Показатели в списке контрагентов помогут повысить эффективность работы с клиентами и поставщиками.
Показатели доступны только на аккаунтах с опцией CRM.
- Просмотр показателей контрагента
- Добавление показателей в список контрагентов
- Настройки доступа к показателям контрагентов
Просмотр показателей контрагента
Чтобы посмотреть показатели отдельного контрагента:
- Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты.
- Выберите контрагента в списке. Откроется карточка контрагента.
- Выберите вкладку Показатели справа. В ней собраны показатели этого контрагента.
Добавление показателей в список контрагентов
Чтобы определенные показатели отображались в списке контрагентов, нажмите и отметьте показатели, которые хотите добавить.
Чтобы отфильтровать контрагентов по определенным параметрам, нажмите на кнопку Фильтр. Например, если указать в фильтре отрицательный баланс, сформируется список контрагентов-должников. Также можно использовать методику RFM-анализа. Например, отобрать всех клиентов с суммой продаж более 100 000 рублей.
Настройки доступа к показателям контрагентов
Доступ к показателям контрагентов можно открыть или закрыть для определенных сотрудников.
Настройка доступна с тарифа Профессиональный.
Чтобы настроить доступ:
- Перейдите в раздел Меню пользователя → Сотрудники.
- Выберите сотрудника в списке. Откроется карточка сотрудника.
- Отметьте системную роль Пользователь и нажмите на кнопку Настроить права.
- В открывшемся окне выберите раздел Контрагенты и поставьте или уберите галочку в строке Показатели CRM для контрагентов.
- Нажмите на кнопку Сохранить настройки.