Контрагенты — это юридические или физические лица, которые работают с вами в качестве поставщиков или покупателей.
Вы можете добавлять новых контрагентов из справочника или при создании документа. Если у вас уже есть существующая база контрагентов, вы можете воспользоваться импортом.
Управляйте группами контрагентов
Каждому контрагенту можно присвоить несколько групп.
Для групп контрагентов удобно настраивать скидки и списки рассылок. По группам контрагентов можно фильтровать отчеты и списки документов.
Настраивайте цены и скидки для покупателей
Укажите тип цен для покупателя, и он будет заполняться автоматически при создании нового заказа. Так вы сможете устанавливать специальные цены и задавать разные цены для различающихся условий продажи — например, розницы и опта.
Укажите в карточке контрагента номер персональной карты покупателя. Настройте для покупателя скидки. Включите персональную скидку — ее размер устанавливается прямо в карточке контрагента. Накопительная скидка устанавливается для групп контрагентов или всей базы, ее можно скорректировать вручную или импортировать список коррекций для группы контрагентов.
Используйте CRM-возможности
Звоните из карточки контрагента — для этого подключите сервис телефонии и укажите контакты представителей контрагента.
Ставьте задачи прямо из карточки: они автоматически будут привязаны к соответствующему контрагенту. Все связанные с контрагентом задачи отображаются в его карточке.
Фиксируйте события — звонки, письма и встречи. История взаимодействий с контрагентами формируется из ваших записей и заметок сотрудников.
Работайте с отчетами
Отслеживайте показатели контрагентов. Например, список должников или список самых прибыльных клиентов.
Смотрите воронку продаж , взаиморасчеты, формируйте акт сверки.
Не отвлекайтесь на лишнюю информацию
Если вы перестали работать с контрагентом, поместите его в архив: контрагент будет скрыт и заблокирован для операций. Неактуальная информация не будет мешать работе, но при необходимости вы сможете просмотреть историю взаимодействий.
Настраивайте доступ для сотрудников
Чтобы менеджеры видели только «своих» контрагентов, укажите ответственного сотрудника и настройте для него права пользователя.