Счет фиксирует договоренность с покупателем на продажу товара. Он не влияет на остатки по складам, но является основанием для получения оплаты и проведения отгрузки, которая уже меняет остатки на складе.
- Создание счета
- Связанные документы
- Ограничение доступа
- Счет покупателю с QR-кодом
- Работа с документом
Создание счета
Счет покупателю можно создать из Заказа покупателя или Отгрузки — тогда основные поля и позиции будут заполнены автоматически.
Чтобы создать Счет покупателю вручную:
- Перейдите в раздел Продажи → Счета покупателям.
- Нажмите на кнопку +Счет — откроется карточка счета.
- Заполните обязательные и дополнительные поля, например:
- Контрагент — выберите покупателя из справочника или создайте нового контрагента.
- Склад — если вы хотите отгружать товары с конкретного склада.
- Планируемая дата оплаты — по этой дате удобно фильтровать счета, а также можно настроить сценарий и отправлять сотрудникам уведомления, когда наступает эта дата.
- Канал продаж — каналы помогают оценивать успешность торговли на разных площадках.
- Проект — проекты помогают оценивать результаты акций.
- Добавьте позиции.
- Нажмите на кнопку Сохранить вверху.
Настроить Заказ покупателя под свои нужды можно с помощью дополнительных полей.
Связанные документы
На основе Счета покупателю могут быть сформированы различные документы, например: Отгрузка, Входящий платеж, Приходный ордер.
Эти документы, а также те, на основе которых создан счет, доступны на вкладке Связанные документы.
Счет покупателю с QR-кодом
Счет покупателю с QR-кодом упрощает и ускоряет процесс оплаты для покупателей. Его можно распечатать или отправить по электронной почте.
- Перейдите в раздел Продажи → Счета покупателям.
- Создайте новый счет или выберите уже существующий в списке счетов.
- Нажмите на кнопку Печать или Отправить и выберите Счет покупателю с QR в выпадающем меню.
- Выберите формат документа, нажмите Да.
- Если счет невозможно сформировать из-за ошибок, отображается уведомление. Исправьте ошибки согласно инструкции в уведомлении или нажмите Ок, чтобы закрыть уведомление и распечатать/отправить другой тип cчета.
Ограничение доступа
На тарифах с управлением правами доступ настраивается индивидуально для каждого сотрудника: вы сами решаете, какие счета могут видеть ваши сотрудники и как они могут с ними работать.
Работа с документом
Со Счетами покупателей можно работать:
- изменять цены для позиций и сохранять их;
- установить для счета любую валюту;
- объединять счета;
- распечатывать;
- отправлять по почте.