Шаблоны настроек для популярных сценариев
Сценарии можно настраивать вручную или автоматически, используя шаблоны. Ниже приведены конфигурации настроек для наиболее распространенных сценариев.
Сценарии для раздела Производство собраны в статье Шаблоны сценариев для производства.
Сценарии для работы с Заказами покупателей собраны в статье Шаблоны сценариев для Заказов покупателей.
Изменение владельца-сотрудника документа
При создании Отгрузки меняется сотрудник, ответственный за работу с этим документом.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить отгрузку → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}.
- При каких условиях? — Владелец сотрудник → Не равно → Другое → {{Сотрудник}}.
Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
При оплате Счета покупателю его статус меняется на {{Ваш статус}}.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить счет → Статус документа → Другое → {{Ваш статус}}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
При создании Приемки сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Приемка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Контроль оплаты счетов
При создании Счета покупателю создается задача проконтролировать поступление оплаты.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу.
- При каких условиях? — Дата планируемой оплаты → Больше → Текущая дата.
Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается задача на проверку комплектации.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки
Если статус Отгрузки был изменен на {{Ваш статус}}, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Изменился статус Отгрузки, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} перешла в статус {STATUS}.
Отправка уведомления после успешной оплаты счета
Когда покупатель оплатил счет по заказу, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Пришла оплата по счету покупателя, Текст уведомления: Успешная оплата по {DOCUMENT_NAME} на сумму {OPERATION_SUM}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Контроль поступления товара на склад
Когда срок Заказа поставщику истекает, создается задача на проверку поступления товаров на склад.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказа поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Проверить поступление товара на склад по {DOCUMENT_NAME}. Планируемая дата приемки: {PLANNED_ACCEPTANCE_DATE}.
Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика
Если срок выполнения Заказа поставщика истек, с товаров, указанных в Заказе поставщика, снимается ожидание.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить ожидание → Снять ожидание.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Статус}}.
Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад
Если при перемещении товаров используется транзитный (промежуточный) склад, в указанный срок сотруднику отправляется уведомление о необходимости изменить склад с промежуточного на конечный.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Перемещение.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Контроль перемещения, Текст уведомления: Изменить склад после поступления товаров на второй склад по {DOCUMENT_NAME}.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 2 дня.
- При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → {{Склад}}.
Постановка задачи при создании нового контрагента
При создании нового контрагента для ответственного сотрудника создается задача связаться с клиентом. Срок выполнения задачи — 1 час.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Владелец-сотрудник, Срок → Через 1 час, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Связаться с клиентом {COMPANY_NAME} в статусе {STATUS} из группы {COMPANY_GROUP}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Оповещение руководителя, если лид не был сконвертирован вовремя
Если статус контрагента не изменился на финальный положительный статус (необходимо выбрать ваш аналогичный статус) за определенный срок, руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Другое → {{Ваше значение}}, Тема: Лид не сконвертирован, Текст уведомления: Внимание! За 30 дней сотрудник {OWNER} не закрыл {COMPANY_NAME}.
Согласование условий, коммерческого предложения или договора
Если статус контрагента изменился на статус Ожидает подтверждения (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), создается задача для руководителя согласовать условия в течение 1 дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}, Исполнитель → {{Ваше значение}}, Срок → Через 1 день, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Согласовать условия по контрагенту: {COMPANY_NAME} с комментарием: {COMMENT}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Напоминание об оплате счета
Если статус контрагента изменился на статус Ожидает оплаты (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), через 3 дня отправляется напоминание проверить оплату ответственному сотруднику.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Напоминание об оплате, Текст уведомления: Уточнить по оплате у {COMPANY_NAME} с типом {COMPANY_TYPE}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Оповещение о закрытом контрагенте
Если контрагент принял финальный отрицательный статус Сделка не заключена (необходимо выбрать ваш аналогичный статус) или попал в определенную группу, отправляется оповещение руководителю.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Другое → {{Ваше значение}}, Тема: Контрагент закрыт, Текст уведомления: Закрыт контрагент {COMPANY_NAME} в статусе {STATUS} из группы {COMPANY_GROUP}. Ответственный: {OWNER}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}} или Группа контрагента → Содержит → {{Ваше значение}}.
Напоминание о повторной продаже
Если Контрагент принял финальный положительный статус Сделка заключена (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), через 45 дней создается задача сотруднику на повторную продажу.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Владелец-сотрудник, Срок → Через 7 дней, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Согласовать с клиентом {COMPANY_NAME} новую сделку.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
