Шаблоны сценариев для Заказов покупателей
Сценарии — это программные роботы в МоемСкладе, которые автоматически выполняют определенные действия при наступлении заданных условий.
С помощью сценариев можно дополнительно автоматизировать обработку Заказов покупателей, взаимодействие сотрудников и контроль за выполнением процессов. Подробнее о создании и работе сценариев см. Сценарии.
В этой статье приводятся конфигурации настроек для наиболее распространенные сценариев работы с Заказами покупателей.
Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается связанный документ Отгрузка.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Отгружен.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Отгрузка.
Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, создается связанный документ Входящий платеж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Входящий платеж.
Постановка резерва при создании заказа
При создании Заказа покупателя товары, указанные в Заказе покупателя, резервируются на складе.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → Подтвержден.
Снятие резерва у заказа
Если Заказ покупателя изменяется, резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя, снимается через три дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
- Когда сценарий должен выполняться? — Через 3 дня.
- При каких условиях? — Свойство заказа → Статус документа → Равно → Другое → Новый.
Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа покупателя
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Отмена заказа по истечении его срока
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, заказ отменяется.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отменен.
Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
Статус Заказа покупателя меняется на Отгружен, если выполняется несколько условий.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отгружен.
- При каких условиях? — Отгружено (руб) → Больше→ Другое → 0, Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Статус документа (руб) → Равно → Другое → Собран.
Снятие резерва у просроченного заказа
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, снимается резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
Напоминание о готовности заказа к сборке
Если статус Заказа покупателя меняется на Подтвержден, создается задача для сотрудника и ему отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Подтвержден.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник, Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
Если статус Заказа покупателя изменяется на Новый, через пять дней создается задача на сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Новый.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0 и Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Руководитель}}, Тема: Контроль. Не выполнен заказ покупателя, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} на сумму {OPERATION_SUM} перешел в статус {STATUS}. Владелец {OWNER}.
Отправка уведомления о «зависшем» заказе
Если Заказ покупателя не принял финальный положительный статус за определенный срок, сотруднику или руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: «Зависший» заказ покупателя, Текст уведомления: Внимание! За 14 дней {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} не дошел до финального статуса.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 14 дней.
- При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → {{Ваш статус}}.
Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, контрагент добавляется в новую группу.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить контрагента → Группа контрагента → Добавить → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Группа контрагента → Не содержит → {{Ваше значение}}.
Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, изменяется ответственный сотрудник.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Владелец-сотрудник → Не равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление договора при создании заказа
Если при создании Заказа покупателя заданы контрагент и организация, договор указывается автоматически.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Контрагент→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж
При создании Заказа покупателя указывается контрагент и договор согласно данным из канала продаж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Контрагент → Другое → {{Ваше значение}}, Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Канал продаж → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу
Если статус Заказа покупателя изменяется на указанный и счет по этому заказу оплачен, создается задача на сборку товаров по заказу. Задача создается на определенного сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Собрать {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}. Планируемая дата отгрузки: {PLANNED_SHIPPED_DATE}.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Распределение заказов по отделам
Заказы покупателей при создании распределяются по отделам согласно заданным условиям.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-отдел → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Склад→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Изменение статуса оплаченного документа и создание Отгрузки
Если по Заказу покупателя поступила оплата и он не был отгружен ранее, создается связанная Отгрузка и статус документа меняется на заданный.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ → Отгрузка, Изменить заказ → Статус → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → {{Ваше значение}}, Оплачено (руб) → Больше или равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0, Отгружено (руб) → Меньше → Сумма документа (руб).
Изменение статуса отгруженного документа на финальный
Если Заказ покупателя успешно отгружен, статус документа меняется на финальный положительный.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → {{Ваше значение}}, Отгружено (руб) → Больше или равно → Сумма документа (руб), Отгружено (руб) → Больше → Другое → 0.
Заказ недостающих товаров в закупках
Если Заказ покупателя переходит в статус «Ожидает поставки» (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), создается связанный Заказ поставщику и задача на закупку недостающих позиций.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен: Любой → {{Ваше значение}}.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ → Заказ поставщику, Создать задачу: Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Другое → {{Ваше значение}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Заказать недостающие позиции по {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}; Связать с Документом.
Заказ на производство недостающих товаров
Если заказ принимает статус «Ожидает производства» (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), ставится задача работнику производства.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен: Любой → {{Ваше значение}}.
- Что нужно сделать? — Создать задачу: Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Другое → {{Ваше значение}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Произвести недостающие товары по {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}. Связать с Документом.
Постановка задачи на проверку оплаты
Если заказ принимает статус «Ожидает оплаты» (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), ставится задача бухгалтеру на проверку поступления оплаты.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен: Любой → {{Ваше значение}}.
- Что нужно сделать? — Создать задачу: Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Другое → {{Ваше значение}}, Срок → 3 дня, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Проверить оплату по {DOCUMENT_NAME} на сумму {OPERATION_SUM}. Связать с Документом.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).
Автоматическая задача на звонок новому клиенту
Если поступает новый заказ, ставится задача ответственному менеджеру на звонок клиенту.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу: Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Другое → {{Ваше значение}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Созвониться с {COUNTERPARTY} по {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}. Связать с Документом.
