Проекты позволяют оценить успех акции или, например, нового канала продаж. Это атрибут, который присваивается документам и потом становится доступен в отчетах.
Создание проекта
- Зайдите в раздел Меню пользователя → Настройки → Проекты.
- Нажмите на кнопку +Проект.
- Укажите название проекта.
- Нажмите Сохранить.
Неактуальные проекты можно перенести в архив. Информация по ним будет скрыта, но при этом останется в системе. При необходимости данные всегда можно достать из архива и продолжить с ними работать.
Привязка документов
К проектам можно привязывать заказы, счета, отгрузки, приемки, платежи и другие документы. Чтобы привязать документ к проекту, укажите проект в соответствующем поле в карточке документа:
Потом документ можно будет искать в списках с помощью фильтра по проектам.
Отчеты по проектам
Оценить успехи проекта можно по отчетам в следующих разделах:
- Деньги → Движение денежных средств
- Деньги → Взаиморасчеты
- Деньги → Прибыли и убытки
- Продажи → Прибыльность
- Продажи → Воронка продаж
- Товары → Обороты
Рассмотрим на примере отчета по прибылям и убыткам.
Зайдите в раздел Деньги → Прибыли и убытки. Нажмите на кнопку Фильтр. Выберите нужный проект и нажмите Найти.
