Для всех пользователей включено новое оформление карточки контрагента. Временно доступно переключение на предшествующий дизайн: перейдите в раздел Меню пользователя → Настройки пользователя и справа в разделе Настройки снимите флажок в строке Использовать новый редактор контрагентов. Нажмите на кнопку Сохранить вверху.
- Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты.
- Чтобы добавить нового контрагента, нажмите кнопку +Контрагент.
- Укажите наименование контрагента и другую важную для вас информацию, обратите внимание на следующие поля:
- Заполните номер телефона и email, чтобы звонить и отправлять документы прямо из МоегоСклада.
- Если вы укажете тип цен и настроите скидки, то они будет автоматически подставляться в документы продажи.
- Укажите Номер дисконтной карты контрагента, чтобы автоматически выбирать контрагента в Рознице, сканируя или заполняя руками этот номер.
- Юридические и банковские реквизиты автоматически подгрузятся в любой документ, который вы создадите для этого контрагента (заказ, счет, договор и т.д.).
- Укажите Фактический адрес — он будет автоматически подгружаться в Заказ покупателя и Отгрузку. Если фактический адрес не указан, используется юридический адрес.
- Вы можете присвоить контрагенту одну или несколько групп. Их названия можно вписать вручную или выбрать из списка. Для создания новой группы напишите ее название и нажмите Enter.
- Вы можете прикрепить к контрагенту файл — например, накладную, акт, договор или счет. Для этого нажмите на кнопку +Файл в карточке контрагента.
- Чтобы сохранить контрагента, нажмите кнопку Сохранить, а затем Закрыть.
- Вы перейдете в режим просмотра, чтобы вернуться в список, нажмите ссылку Контрагенты.